2005 yılı türk filmi. zamanının çoğunu bağlı olduğu tarikatla dergahta ibadet ile geçiren muharrem, dünya işlerinden elini eteğini çekmiştir. fakat tarikat şeyhi kendisinden dergahın mali işlerini üstlenmesini isteyince, muharrem'in dünya işleriyle arasındaki duvar ortadan kalkacaktır. imdb: 7,5/10.
*adana film festivali 2007- ulusal uzun metraj altın koza/ en iyi yardımcı erkek oyuncu
*antalya altın portakal film festivali 2006- en iyi erkek oyuncu/ en iyi sanat yönetmeni/ en iyi görüntü yönetmeni/ en iyi kostüm tasarımı/ en iyi müzik/ en iyi senaryo/laboratuvar yarışması/ sinefekt/makyaj/ jüri özel ödülü
*asya pasifik ekran ödülleri 2007-en iyi erkek oyuncu
*berlin uluslararası film festivali 2007- fıprescı ödülü
*istanbul uluslararası film festivali 2007- en iyi erkek oyuncu
*nürnberg film festivali "türkiye-almanya" 2007- en iyi erkek oyuncu
*saraybosna film festivali -en iyi film
*toronto uluslararası film festivali 2006- inovasyon ödülü
*türkiye sinema eleştirmenleri derneği (siyad) ödülleri 2006- en iyi erkek oyuncu
