rume hisarı'nda yaşayan bir evsiz olan mahsun'un hikayesini anlatır.
1996 - 33. antalya film festivali - en iyi film (derviş zaim)
1996 - 33. antalya film festivali - en iyi senaryo (derviş zaim)
1996 - 33. antalya film festivali - en iyi erkek oyuncu (ahmet uğurlu)
1996 - 33. antalya film festivali - en iyi kurgu (mustafa preşeva)
1997 - 9. ankara uluslararası film festivali - en iyi erkek oyuncu (ahmet uğurlu)
1997 - 16. uluslararası istanbul film festivali - jüri özel ödülü (derviş zaim)
1997 - 16. uluslararası istanbul film festivali - fipresci ödülleri ulusal yarışma / onat kutlar ödülü (derviş zaim)
1997 - türk eleştirmenleri birliği - en iyi oyuncu (ahmet uğurlu)
