yönetmen koltuğunda nuri bilge ceylan'ın yer aldığı, 2002 yapımlı yerli dram filmidir. konu; mahmut adındaki bir gencin etrafında dönmektedir. reklam fotoğrafları çekerek geçimini sağlayan mahmut, hayallerini gerçekleştirememiştir. öte yandan yusuf adındaki akrabası bazı nedenlerden dolayı mahmut'un yanına yerleşecek ve olaylar karışacaktır.
altın portakal ulusal film yarışması en iyi yönetmen ödülü
2002 · nuri bilge ceylan
cannes film festivali en iyi erkek oyuncu ödülü
2003 · mehmet emin toprak, muzaffer özdemir
altın portakal ulusal film yarışması en iyi senaryo ödülü
2002 · nuri bilge ceylan
